1. Aperçu du marché – Amérique du Sud
Le marché régional des machines agricoles est évalué à environ 35,8 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 4,7 % jusqu'en 2030.
Dans ce contexte, la demande de chenilles en caoutchouc, en particulier de conception triangulaire, augmente en raison des besoins de réduction du compactage du sol, d'augmentation de la traction dans les secteurs de culture comme le soja et la canne à sucre, et de la mécanisation soutenue par la hausse des coûts de main-d'œuvre.
2. Taille et croissance du marché – Chenilles en caoutchouc triangulaires
À l'échelle mondiale, le segment des chenilles triangulaires en caoutchouc valait 1,5 milliard USD en 2022 et devrait atteindre 2,8 milliards USD d'ici 2030 (TCAC ~8,5 %).
L'Amérique du Sud, avec en tête le Brésil et l'Argentine, est le moteur de l'adoption régionale du CRT, en particulier dans les cultures à forte valeur ajoutée, bien que la croissance reste inégale selon les pays.
Tendances générales du secteur des chenilles en caoutchouc : le marché mondial des chenilles en caoutchouc agricoles, d'environ 1,5 milliard USD en 2025, en croissance de 6 à 8 % par an, correspond aux attentes du MAR ainsi qu'aux attentes spécifiques du segment
3. Paysage concurrentiel
Principaux fabricants mondiaux : Camso/Michelin, Bridgestone, Continental, Zhejiang Yuan Chuang, Shanghai Huxiang, Jinchong, Soucy, GripTrac.
Pôles de production sud-américains : l'Argentine abrite plus de 700 PME de machines (par exemple, John Deere, CNH), principalement regroupées à Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires ; les producteurs locaux représentent environ 80 % des ventes nationales.
Le marché est modérément concentré : les leaders mondiaux détiennent 25 à 30 % des parts de marché, tandis que les fournisseurs locaux/régionaux se font concurrence sur les coûts et le service après-vente.
4. Comportement du consommateur et profil d'acheteur
Principaux utilisateurs finaux : producteurs de soja, de canne à sucre et de céréales de taille moyenne à grande, au Brésil et en Argentine, nécessitant des solutions mécanisées en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre.
Facteurs de demande : performance (traction), protection des sols, longévité des équipements et rapport qualité-prix. Les acheteurs privilégient les marques de confiance et les services après-vente.
Points faibles : les coûts d’acquisition élevés et la variabilité des prix de la monnaie locale/du caoutchouc constituent des obstacles importants.
5. Tendances en matière de produits et de technologies
Des matériaux composites légers et du caoutchouc biosourcé sont en cours de développement pour réduire le compactage des sols et les coûts de fabrication.
Pistes intelligentes : des capteurs intégrés pour l'analyse prédictive de l'usure et la compatibilité avec l'agriculture de précision font leur apparition.
La personnalisation/R&D axée sur l'adaptation des pistes à une topographie accidentée (par exemple, la géométrie CRT triangulaire) favorise les conditions de sol sud-américaines.
6. Canaux de vente et écosystème
Les partenariats OEM (avec des marques comme John Deere, CNH, AGCO) dominent l'approvisionnement en nouveaux équipements.
Canaux de rechange : les revendeurs spécialisés proposant des services d'installation et d'entretien sur le terrain sont essentiels, notamment en raison des longs délais de livraison des importations.
Mix de distribution : forte intégration avec les concessionnaires d’équipements agricoles locaux ; présence en ligne croissante pour les segments de remplacement.
Date de publication : 25 juin 2025
